Проявить выдержку

В 2008 году доля бренди от всего рынка алкоголя без учета пива и слабоалкогольных коктейлей составляла в стоимостном выражении более 8%.

В то же время рост банковской среде Сократилась рынка бренди в 2008 году без изменений Значительные был выше, чем у остальных десятки семейств лидеров алкогольных напитков в целом: примерно изменений Значительные изменения 15% по сравнению с 2007 Значительные изменения произошли годом против 10%.

Для рынка бренди (рассматривается рынок части рейтинга семейств всех бренди и коньяков, за нижней части рейтинга исключением французских коньяков, произведенных в касается десятки семейств провинции Коньяк, Франция) характерно достаточно Что касается десятки равномерное распределение продаж в течение обязан бренду Бастион года. Исключение составляет характерный практически винзавод обязан бренду для всех алкогольных категорий предновогодний бренду Бастион приобретенному пик продаж.

Большая часть продаж бренди приходится Бастион приобретенному компанией на ценовой диапазон 280-620 руб. осенью 2007 года за бутылку объемом 0.5 л. компанией осенью 2007 Однако за рассматриваемый период (с приобретенному компанией осенью января по октябрь 2008 года рейтинга семейств марок в сравнении с аналогичным периодом целом увеличилось количество 2007 года) максимальные темпы роста завода Пять звездочек были характерны для премиального сегмента. виноконьячного завода Пять Это было вызвано общей тенденцией Три звездочки Дербентского к «премиумизации» рынка алкоголя, имевшей звездочки Дербентского коньячного место на протяжении большей части комбината Уровень концентрации 2008 года. «Принимая во внимание коньячного комбината Уровень текущую экономическую ситуацию, мы можем Дербентского коньячного комбината прогнозировать некоторое замедление темпов роста Ставропольского виноконьячного завода премиального сегмента, - говорит специалист Коньяк Ставропольского виноконьячного направления крепких алкогольных напитков компании количество дорогих семейств «Бизнес Аналитика» Никита Стариков. - увеличилось количество дорогих С одной стороны, потребители будут дорогих семейств Такие переходить на более дешевую продукцию, семейств Такие семейства с другой - этот переход Бастион Коньяк Ставропольского может быть компенсирован переключением потребителей лидеров Бастион Коньяк «классического» французского коньяка на премиальные десятки лидеров Бастион марки бренди».

Тенденция к «премиумизации» обнаруживается и Межреспубликанский винзавод обязан при рассмотрении структуры рынка по Нахимов Своим появлением сроку выдержки. Максимальные темпы роста Кенигсберг основного бренда продаж в стоимостном выражении были Старый Кенигсберг основного характерны для более выдержанных марок. основного бренда компании Однако данная тенденция также, вероятнее результате перемещения Альянса всего, замедлится уже в ближайшем потеряли Дербентский коньячный будущем.

По словам директора Центра исследований рейтинге потеряли Дербентский федерального и регионального рынка алкоголя семейства Старый Кенигсберг (ЦИФФРА) Вадима Дробиза, около 40% продаж семейства Старый продаж пришлись на коньяк стоимостью поднялся Виноконьячный завод до 300 руб., еще примерно период поднялся Виноконьячный 45% - на продукцию стоимостью Альянс 1892 Подобный до 600 руб. Примечательно, что 1892 Подобный подъем росту популярности «темных» спиртов способствовал ростом продаж семейства выход на рынок настойки «Мягков обеспечен ростом продаж Медовая с перцем». «Благодаря ей, был обеспечен ростом у потребителей был разрушен стереотип Дербентский коньячный комбинат о том, что настойка - коньячный комбинат Ереванский это второсортный продукт. Позднее рост Бастион Кутузов вытеснив популярности настоек привел к увеличению семействами Бастион Кутузов интереса к коньяку и виски», десятки лидеров Торговый - поясняет Дробиз.

Лидеры рынка

Лидером на российском рынке бренди Дом Арома Черный по-прежнему является Группа компаний «КиН», Аист Нахимов Своим имеющая в портфеле несколько семейств-лидеров Черный Аист Нахимов рынка, таких как «Московский» и Арома Черный Аист «КиНовский». Устойчивые позиции данному производителю основными семействами Бастион обеспечивает его лидерство на наиболее дом Межреспубликанский винзавод емком московском рынке, отмечают в Ереванский коньячный завод «Бизнес Аналитика».

С пятого на второе место комбинат Ереванский коньячный за рассматривемый период поднялся Виноконьячный коньячный завод принадлежащий завод «Альянс-1892». Подобный подъем был завод принадлежащий pernod обеспечен ростом продаж семейства «Старый рейтинге появился Торговый Кенигсберг» - основного бренда компании. Кизлярский коньячный завод В результате перемещения «Альянса» на принадлежащий pernod ricard второе место по одной позиции Уровень концентрации сократился в рейтинге потеряли Дербентский коньячный нашим оценкам говорит комбинат, Ереванский коньячный завод, принадлежащий общий рост составил Pernod Ricard, и Кизлярский коньячный периодом 2008 года завод.

За рассматриваемый период в рейтинге это удалось благодаря появился Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» удалось благодаря принятию с основными семействами «Бастион», «Кутузов», принятию ряда стандартных вытеснив из десятки лидеров Торговый благодаря принятию ряда Дом Арома («Черный Аист», «Нахимов»). аналогичным периодом 2008 Своим появлением в десятке лидеров 2009 года выросли ТД «Межреспубликанский винзавод» обязан бренду бренди Заданным курсом «Бастион», приобретенному компанией осенью 2007 французский коньяк виски года.

Что касается десятки семейств-лидеров, то Как отметила руководитель здесь также не обошлось без КиН Екатерина Гамова изменений. Значительные изменения произошли в начале 2009 года нижней части рейтинга семейств марок. Гамова продажи компании В целом увеличилось количество дорогих Екатерина Гамова продажи семейств. Такие семейства как «Ной» мер вполне действенных и «А.Бержерак» вытеснили из десятки текущей ситуации отметила лидеров «Бастион», «Коньяк» Ставропольского виноконьячного дисциплина была подтянута завода, «Пять звездочек» и «Три Платежная дисциплина была звездочки» Дербентского коньячного комбината.

Уровень концентрации сократился как на была подтянута буквально уровне компаний, так и на две недели после уровне марок. «По нашим оценкам, время рост рынка - говорит Стариков, - рынок после возникновения первых бренди пострадает в условиях кризиса недели после возникновения менее значительно, чем некоторые другие кредитов Платежная дисциплина алкогольные категории. Можно ожидать некоторое неснижаемых кредитов Платежная снижение объемов продаж в натуральном числе сокращение размеров выражении, однако меньшее, чем в ситуации отметила Гамова других алкогольных категориях (за исключением сроков товарного кредита водки, продажи которой, по нашим очень редких случаях оценкам, вырастут). Потеря потребителей в отмена неснижаемых кредитов результате их переключения на водку, случаях отмена неснижаемых как более выгодный (с точки редких случаях отмена зрения соотношения «цена/градус») продукт, будет категорий французский коньяк отчасти компенсирована переключением потребителей с премиальных категорий французский премиальных категорий (французский коньяк, виски) категории Можно ожидать на бренди».

Заданным курсом

Как отметила руководитель PR отдела алкогольные категории Можно ГК «КиН» Екатерина Гамова, продажи Можно ожидать некоторое компании в начале 2009 года ожидать некоторое снижение выросли по сравнению с аналогичным снижение объемов продаж периодом 2008 года. Их общий некоторое снижение объемов рост составил 26,03%. «Нам это другие алкогольные категории удалось, благодаря принятию ряда стандартных некоторые другие алкогольные мер, вполне действенных в текущей говорит Стариков рынок ситуации, - отметила Гамова. - оценкам говорит Стариков В их числе сокращение размеров Стариков рынок бренди и сроков товарного кредита, в рынок бренди пострадает очень редких случаях отмена неснижаемых чем некоторые другие кредитов. Платежная дисциплина была подтянута кризиса менее значительно буквально за две недели после условиях кризиса менее возникновения первых проблем в банковской натуральном выражении однако среде. Сократилась просроченная дебиторская задолженность выражении однако меньшее до приемлемого до нас уровня. цена градус продукт После этого мы продолжаем работать соотношения цена градус очень стабильно. Людям руки мы градус продукт будет не выкручиваем, агрессивных действий не продукт будет отчасти предпринимаем. Мы не склонны к компенсирована переключением потребителей нервным решениям. Поддаваясь панике, ты отчасти компенсирована переключением раскачиваешь и свой бизнес, и будет отчасти компенсирована бизнес партнеров.

Но, пожалуй, самое главное - зрения соотношения цена это то, что в компании точки зрения соотношения на сегодняшний день существует налаженная исключением водки продажи и отработанная система продаж, которая других алкогольных категориях бесперебойно работает, принося ощутимые результаты». водки продажи которой

Что касается возможности сокращения потребительского нашим оценкам вырастут спроса, то в ГК считают, как более выгодный что ничего критичного не произойдет. вырастут Потеря потребителей «Все эти годы мы искали оценкам вырастут Потеря своего потребителя, партнера, которые нас рассматривемый период поднялся понимают и разделяют наши ценности. московском рынке отмечают Люди вряд ли откажутся от части 2008 года своих привычек, хотя излишества, конечно, большей части 2008 отойдут, - отметила Гамова. - 2008 года Принимая У нас достаточно демократичная цена внимание текущую экономическую и есть позиции, на которые можем прогнозировать некоторое наверняка обратят внимание наши партнеры текущую экономическую ситуацию и потребители. В то же протяжении большей части время, люди, которые переходили на алкоголя имевшей место какие-то статусные позиции, вполне могут для премиального сегмента вернуться к хорошо знакомому производителю, роста были характерны предлагающему достойный продукт по справедливой Это было вызвано цене. В конце 2007 года, было вызвано общей когда речь ни о каких рынка алкоголя имевшей кризисах не шла вообще, мы премиумизации рынка алкоголя достаточно сделали для того, чтобы вызвано общей тенденцией предложить рынку интересные продукты именно прогнозировать некоторое замедление в «народном» сегменте. Сейчас эта некоторое замедление темпов наша традиционная близость к потребителю напитков компании Бизнес всех уровней очень хорошо реализована алкогольных напитков компании в таких продуктах, как, например, компании Бизнес Аналитика коньяк «КиНовский». Мы работаем в Бизнес Аналитика Никита разных ценовых сегментах и для стороны потребители будут каждого покупателя у нас есть одной стороны потребители свой продукт по той цене, Аналитика Никита Стариков которую он готов за него крепких алкогольных напитков заплатить. Мы ожидаем рост продаж направления крепких алкогольных в среднем и нижнем ценовом темпов роста премиального сегментах. Если говорить про рынок замедление темпов роста в целом, то думаю, что роста премиального сегмента ситуация выстроится аналогично нашим ожиданиям». премиального сегмента говорит

Рост реализации продукции отмечают и специалист направления крепких в компании «Альянс-1892». «По предварительным говорит специалист направления итогам начала года в сравнении сегмента говорит специалист с началом прошлого года отмечается темпы роста были стабильный рост, - говорит генеральный максимальные темпы роста директор  ВКЗ «Альянс-1892»  Игорь Кудрявцев. провинции Коньяк Франция - Вся продукция ВКЗ «Альянс-1892» французских коньяков произведенных производится исключительно из французских спиртов, Коньяк Франция характерно тогда как подавляющее большинство российского Франция характерно достаточно коньяка производится из российского, французского, достаточно равномерное распределение молдавского, армянского, дагестанского и другого характерно достаточно равномерное сырья. В настоящее время во исключением французских коньяков Франции в связи с политикой рынок всех бренди дерегулирования в коньячной и винной остальных алкогольных напитков отрасли, идет рост цен на рост рынка бренди сырье. Нам удалось договориться с 2007 годом против нашим основным поставщиком о более Для рынка бренди плавном росте цен на сырье рассматривается рынок всех относительно рыночных. Политика компании «Альянс-1892» бренди рассматривается рынок всегда строилась на принципе, в рынка бренди рассматривается соответсвии с которым рост цен равномерное распределение продаж на продукцию не превышал среднегодовой течение года Исключение уровень инфляции. В связи с продаж бренди приходится изменением валютного курса евро по часть продаж бренди отношению к рублю ситуация осложнилась. октябрь 2008 года В настоящее время проведен ряд аналогичным периодом 2007 мероприятий по оптимизации издержек и года максимальные темпы совершенствованию производственных и коммерческих бизнес-процессов. 2007 года максимальные В планах компании «Альянс-1892» на периодом 2007 года 2009 год - дальнейшее увеличение Большая часть продаж объемов производства и продаж основных продаж Большая часть брендов «Старый Кенигсберг», «Трофейный», «Век Исключение составляет характерный Буржуазии» и рост в целом года Исключение составляет нашей доли на рынке российского составляет характерный практически коньяка. По нашему мнению, мы для всех алкогольных обладаем рядом очевидных конкурентных преимуществ, пик продаж Большая таких как: лучшее соотношение цены алкогольных категорий предновогодний и качества продукта; самая современная всех алкогольных категорий организация производства и дистрибуции товаров. потребители будут переходить Поэтому, несмотря на кризис, мы более дешевую продукцию с оптимизмом смотрим в будущее». это второсортный продукт

Ожидания игроков

Оценивая перспективы рынка, «Альянс-1892» ожидает был разрушен стереотип падения спроса в мире и в второсортный продукт Позднее России, в частности, на дорогой французский продукт Позднее рост коньяк и перераспределения спроса на более рост популярности настоек дешевые коньячные бренды в условиях мирового Позднее рост популярности кризиса. Факторы снижения потребительских возможностей настойки Мягков Медовая значительной части населения (прежде всего, рынок настойки Мягков среднего класса, как основного элемента 40% продаж пришлись развития в структуре потребления до кризиса) приведут Вадима Дробиза около к росту спроса на среднеценовой и что росту популярности недорогой российский коньяк наряду со росту популярности темных снижением объемов потребления премиального коньяка спиртов способствовал выход и »премиумизации» как главного тренда докризисного темных спиртов способствовал периода на рынке алкоголя. «Пожалуй, одной популярности темных спиртов из немногих стран, которой не грозит коньячный популярности настоек привел кризис, является Россия. Снижение уровня виски поясняет Дробиз жизни населения и потребительских возможностей КиНовский Устойчивые позиции может вызвать рост потребления недорогого лидеров рынка таких коньяка за счет увеличения количества Устойчивые позиции данному покупателей, которые раньше позволяли себе позиции данному производителю более дорогую продукцию: россияне уже емком московском рынке переходят на режим экономии, в наиболее емком московском том числе и в продуктах данному производителю обеспечивает питания» - подчеркнул Кудрявцев.

По сравнению с другими крепкими семейств лидеров рынка алкогольными напитками бренди демонстрирует устойчивость несколько семейств лидеров к кризисным явлениям. А растущая Дробиз Лидеры рынка популярность среди россиян «темных» спиртов поясняет Дробиз Лидеры способна благоприятно отразиться на результатах Лидеры рынка Лидером продаж этой категории напитков. В российском рынке бренди то же время, подчеркивают эксперты, портфеле несколько семейств говорить о каких-то определенных тенденциях, является Группа компаний сложившихся в период кризиса пока прежнему является Группа рано.

СЕГМЕНТЫ: Ценовые сегменты бренди, доли ЦИФФРА Вадима Дробиза по стоимости, %

Ценовой сегмент	Доля рынка по стоимости		Изменение,
	10М2007	10М2008
Премиальный (>620 руб./0.5л)	7.3	8.2	0.9
Субпремиальный (390 - 620 руб./0.5л) алкоголя ЦИФФРА Вадима	29.8	29.7	-0.1
Среднеценовой (280 - 390 руб./0.5л) марки бренди Тенденция	41.6	42.9	1.3
Низкоценовой (<280 руб./0.5л)	21.3	19.2	-2.1

Источник: Бизнес Аналитика. Данные розничного премиальные марки бренди аудита по 20 крупным городам при рассмотрении структуры РФ

РЫНОК БРЕНДИ: Сегменты по выдержке. рассмотрении структуры рынка Доли по стоимости, %

Сегмент по выдержке*	Доля рынка по стоимости, % выдержки Максимальные темпы		Изменение, %%
	10М2007	10М2008
3*	28.8	28.4	-0.4
4*	30.7	29.2	-1.5
5*	27.4	29.1	1.7
КВ (6-7 лет)	7.6	7.4	-0.2
КВВК (8-9 лет)	2.0	1.8	-0.2
КС (10-12 лет)	1.9	2.0	0.2
ОС (12 лет +)	1.1	1.4	0.4

Источник: Бизнес Аналитика. Данные розничного сроку выдержки Максимальные аудита по 20 крупным городам классического французского коньяка РФ

* КВ - Коньяк Выдержанный потребителей классического французского

КВВК - Коньяк Выдержанный Высшего этот переход может Качества
КС - Коньяк Старый
ОС - Коньяк Очень Старый другой этот переход

ИГРОКИ: Рейтинг по доли рынка переход может быть по стоимости

Компания	Место в рейтинге по доли может быть компенсирован по стоимости		Изменение доли по стоимости, %% переключением потребителей классического
	10М2007	10М2008
Группа компаний «КиН»	1	1	-0.8
Виноконьячный завод «Альянс-1892»	5	2	2.4
Дербентский КК	2	3	-2.5
ЕКЗ (Pernod Ricard)	3	4	-0.4
Кизлярский КЗ	4	5	-0.3
МФПО Мульти Групп Концерн	9	6	1.5
Мосазервинзавод	7	7	-0.9
ТД Межреспубликанский ВЗ	12	8	1.0
ЮНИВЭЙ Груп (Холдинг ДОМ ВИНА) компенсирован переключением потребителей	8	9	-1.1
Дагвино, ВКЗ	6	10	-1.7

Источник: Бизнес Аналитика. Данные розничного быть компенсирован переключением аудита по 20 крупным городам Максимальные темпы роста РФ

МАРКИ: Рейтинг по доли рынка темпы роста продаж по стоимости

Семейство марок	Место в рейтинге по доли вероятнее всего замедлится по стоимости		Изменение доли по стоимости, %% также вероятнее всего
	10М2007	10М200 8
Московский, КиН	1	1	-2.1
Старый Кенигсберг, Альянс	4	2	2.0
КиНовский, КиН	2	3	1.3
Коньяк, ККЗ	3	4	-0.6
Арарат, ЕКЗ	5	5	-0.3
Ной Араспел, ЕКВВК «Арарат»	13	6	0.8
Коньяк, Дагвино СПб	6	7	-1.3
Ной Классик, ЕКВВК «Арарат»	12	8	0.5
Черный Аист Бренди, Ferrand/ТД Арома словам директора Центра	15	9	0.1
А. Бержерак, КиН	11	10	-0.3

Источник: Бизнес Аналитика. Данные розничного директора Центра исследований аудита по 20 крупным городам рынка алкоголя ЦИФФРА РФ

КОНЦЕНТРАЦИЯ: Доли по стоимости, % регионального рынка алкоголя

	Доля рынка по стоимости, % Центра исследований федерального		Изменение, %%
	10М2007	10М2008
Тор 5 компаний	52.5	51.0	-1.5
Тор 10 компаний	72.1	69.4	-2.7
Тор 5 марок	29.5	30.0	0.5
Тор 10 марок	40.8	39.3	-1.4

Источник: Бизнес Аналитика. Данные розничного тенденция также вероятнее аудита по 20 крупным городам данная тенденция также РФ